激蕩十年，光伏再掀變局
作者：杭州新灃能源技術有限公(gong)司
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發表時間：2023-12-26 10:24:09
在光伏產業鏈中，電池環節是驅動(dong)進步的(de)(de)(de)核心(xin)，也是(shi)促(cu)進行(xing)業持續降本(ben)增效的(de)(de)(de)動力。縱觀(guan)十年來的(de)(de)(de)發展，不論是(shi)p型時代的(de)(de)(de)一路趕超，還是(shi)n型時代的(de)(de)(de)TOPCon、HJT和XBC百(bai)花齊放，光伏(fu)電(dian)池(chi)的(de)(de)(de)技術迭代歷程(cheng)，同樣是(shi)電(dian)池(chi)企業的(de)(de)(de)發展史(shi)。
臺企的(de)黃金時代
在2015年以前(qian)，臺灣(wan)企業“風光無(wu)兩”，昱晶、茂迪(di)、新日光三(san)家企業保持(chi)全(quan)球(qiu)前十地(di)位。
據(ju)相關統計(ji)，2010年(nian)臺(tai)灣(wan)太(tai)(tai)(tai)陽(yang)(yang)能(neng)電(dian)(dian)池的產(chan)量占全球的14%，當時(shi)臺(tai)灣(wan)地(di)區太(tai)(tai)(tai)陽(yang)(yang)能(neng)電(dian)(dian)池片(pian)企(qi)業高達54家，太(tai)(tai)(tai)陽(yang)(yang)能(neng)電(dian)(dian)池產(chan)量達到3.4GW。2013年(nian)臺(tai)灣(wan)太(tai)(tai)(tai)陽(yang)(yang)能(neng)電(dian)(dian)池片(pian)出貨創8 .3GW新高，茂迪、新日光、昱(yu)晶出貨均突破1GW。
直至2014年轉折悄然而至，彼時美(mei)國對中(zhong)國制(zhi)造光伏組件征收反傾銷稅，臺灣(wan)(wan)地區昱晶稅率(lv)為27.59%、茂迪課44.18%（后修正為20.86%），其(qi)余企業為35.89%，美(mei)國雙反致使臺灣(wan)(wan)電池(chi)企業受到(dao)重創(chuang)。
另一方(fang)面，臺(tai)灣企業(ye)電(dian)(dian)池(chi)技(ji)術(shu)迭代(dai)同(tong)樣緩(huan)慢。彼時，大(da)陸地區晶澳(ao)、阿特(te)斯等率(lv)先采用PERC技(ji)術(shu)致(zhi)使單晶電(dian)(dian)池(chi)組(zu)件效率(lv)大(da)幅提(ti)升。而受訂(ding)單較低及改造成(cheng)本較高的影響，大(da)部(bu)分臺(tai)灣電(dian)(dian)池(chi)企業(ye)暫停(ting)了(le)PERC 電(dian)(dian)池(chi)的量產，選擇原有設備生產P型多晶硅電(dian)(dian)池(chi)。
種(zhong)種(zhong)挫折(zhe)之下(xia)，2015年上半(ban)年臺灣前十大(da)太陽能(neng)廠商虧(kui)損近(jin)57億臺幣，受此影響(xiang)多(duo)家電池企業選擇合并(bing)尋求(qiu)生路。6月(yue)底茂迪合并(bing)聯(lian)景，7月(yue)份昱晶能(neng)源(yuan)與通威達成戰略合作與認股(gu)(gu)協議，通威集團(tuan)投資新(xin)臺幣8.5億元入股(gu)(gu)昱晶能(neng)源(yuan)。同年11月(yue)英(ying)穩達購買英(ying)懋(mao)達48.47%的股(gu)(gu)權。
在(zai)連(lian)年營(ying)收低迷之后，2017年，臺灣三大太(tai)陽(yang)能(neng)公司昱晶、新日(ri)光能(neng)源(yuan)(NSP)和升陽(yang)(Solartech)合并(bing)為(wei)聯合再生(sheng)能(neng)源(yuan)，合并(bing)后其電(dian)(dian)池(chi)產(chan)能(neng)為(wei)4.5GW，成(cheng)為(wei)臺灣最大的電(dian)(dian)池(chi)制造商。在(zai)2018年PVinfolink電(dian)(dian)池(chi)企(qi)業(ye)排行榜中(zhong)，聯合可再生(sheng)能(neng)源(yuan)超越茂迪進入(ru)全球前(qian)四（不含一體化企(qi)業(ye)）。
2019年，繼茂迪、中美矽晶(jing)相(xiang)繼關(guan)閉工廠后(hou)，益通光能宣布太陽能電(dian)(dian)池(chi)片停產(chan)，至(zhi)此臺(tai)灣電(dian)(dian)池(chi)企業正式(shi)退出全(quan)球前(qian)十。2020年7月，聯合(he)再生能源（URE）宣布為(wei)了合(he)并生產(chan)力，出售(shou)其位于Jhunan Kebei電(dian)(dian)池(chi)制造廠。在(zai)風雨飄搖中，臺(tai)灣電(dian)(dian)池(chi)企業從黃金時代走向落寞。
新龍頭崛(jue)起
十年間，臺灣太陽能電(dian)池企(qi)業經(jing)歷了(le)輝煌到沒(mei)落。海峽的(de)另一岸，大(da)陸企(qi)業正積蓄(xu)力(li)量，并在單晶PERC的(de)新技術變(bian)革下(xia)奮起直追。這其中值得(de)稱道的(de)當屬通威、愛(ai)旭(xu)兩大(da)龍頭(tou)的(de)崛起。
2013年(nian)(nian)，通威(wei)豪擲(zhi)8.7億收購合肥賽(sai)維，重啟賽(sai)維電(dian)池生(sheng)產線。2015年(nian)(nian)，通威(wei)在成都率先擴(kuo)產新產能(neng)，并將技術路線切換到單晶電(dian)池。到2017年(nian)(nian)，通威(wei)電(dian)池產能(neng)增長至(zhi)5.4GW，一舉登上專業(ye)化電(dian)池企(qi)業(ye)榜首。
接(jie)下來的(de)幾(ji)年，通威(wei)加大(da)對PECR電池的(de)投入力度，到2019年底，通威(wei)電池產能(neng)(neng)達20GW，其中高效單晶電池17GW。“打(da)下江山”的(de)通威(wei)進(jin)一步鞏固其龍頭地位，并迅速響應大(da)尺寸等新需(xu)求。2023年上半(ban)年財報，通威(wei)已形成90GW太陽能(neng)(neng)電池產能(neng)(neng)。
愛(ai)旭的電池之路始(shi)于(yu)2009年，2010年-2011年，愛(ai)旭一(yi)、二期(qi)(qi)電池產線建成投產。這一(yi)階段是愛(ai)旭的“發育期(qi)(qi)”，作(zuo)為專業的電池廠商，愛(ai)旭憑借優質產品打開市場并陸續獲得頭部組件企業的訂單。2015年，愛(ai)旭開始(shi)量產單晶電池。
2017年，愛旭(xu)改(gai)制完成，其管(guan)式(shi)PERC技(ji)術成功從實驗室走向生產車間，使愛旭(xu)成為業內(nei)首(shou)家(jia)利用(yong)管(guan)式(shi)PERC大規模量產PERC電池的企業。
也是在這一年(nian)，愛旭空降全(quan)球專業化電(dian)(dian)池供應商出貨量排行榜TOP4，開啟了電(dian)(dian)池龍頭之旅。
根(gen)據(ju)Infolink歷年榜單整(zheng)理，不含(han)一體化企業
除(chu)通威(wei)、愛旭外，在(zai)全(quan)球(qiu)(qiu)TOP 5榜單中(zhong)，后三位(wei)競爭尤(you)為(wei)激烈(lie)。潤陽、中(zhong)宇(yu)(yu)(yu)、展(zhan)宇(yu)(yu)(yu)在(zai)2019年(nian)進入TOP 5榜單，隨(sui)后三家(jia)企(qi)業你追我趕，潞安太陽能在(zai)2020、2021年(nian)取代展(zhan)宇(yu)(yu)(yu)躋(ji)身(shen)前五。而在(zai)2022年(nian)，更名為(wei)捷泰科技的展(zhan)宇(yu)(yu)(yu)光伏再次闖入全(quan)球(qiu)(qiu)TOP 5。
在產業(ye)布局上，企(qi)業(ye)也(ye)有(you)不同。2021年以來，產業(ye)鏈結構性供需失衡導致受到不同程度的傷害，痛定思痛，大部(bu)分(fen)企(qi)業選擇了一(yi)體化產業布局。
通威(wei)、愛旭向下延(yan)伸組(zu)件制造產(chan)業鏈(lian)，尤(you)其是通威(wei)自(zi)進軍(jun)組(zu)件領域以來，迅速躋身全球組(zu)件出貨TOP 10。根據規劃(hua)，到2023年底其組(zu)件產(chan)能(neng)將(jiang)實現(xian)80GW。
潤陽股份則選擇向上下游(you)延伸，投建多晶(jing)硅及組件(jian)產線。
中(zhong)潤光能(neng)光伏電池業務(wu)近4年占比均超(chao)90%，處(chu)于絕對核心位置(zhi)，組件業務(wu)占比不(bu)足10%。
捷泰(tai)光(guang)伏仍專注(zhu)于高(gao)效太陽(yang)能電池(chi)片的(de)研發、生產(chan)和(he)銷售。
n型新局(ju)
2022年以來，在n型技(ji)(ji)術(shu)迭代潮下，頭(tou)部(bu)電池企(qi)業選擇了不(bu)同的(de)技(ji)(ji)術(shu)路線。同時，也(ye)有(you)更多(duo)新秀企(qi)業涌入電池賽道(dao)，意圖彎道(dao)超車。
通威在TOPCon和HJT兩種路線均有布局(ju)，且預計2024 年上半年其(qi)基于(yu)TOPCon技術(shu)的TNC電池產能(neng)將達到66GW。
愛旭股份則選擇了ABC技術(shu)，并率先實(shi)現(xian)量產。12月20日，愛旭發布基于地面(mian)應用場景的恒星系列新品，實(shi)現(xian)了ABC技術(shu)上集中(zhong)式、工商業、戶用全(quan)場景覆(fu)蓋。
捷泰(tai)科技(ji)押寶TOPCon技(ji)術，據(ju)了解2023年上半年其(qi)n型(xing)電池出貨6.56GW，位列第一，到2023年底其(qi)n型(xing)產能(neng)將達到44GW。
中潤光能(neng)同(tong)樣選擇了TOPCon技術，數據顯示截至(zhi)今(jin)年6月末，中潤光能(neng)已擁有(you)電池片產能(neng)45.04GW，預計到(dao)2023年底將(jiang)超50GW。
相(xiang)對而言，潤陽股份的一體化布局，項目若順利進行，則在成本(ben)上更具優(you)勢(shi)。
可以預見(jian)，未(wei)來(lai)(lai)電池(chi)行業頭部陣營競(jing)爭激烈。而在一體化與專(zhuan)(zhuan)業化格局分化的情形下，越來(lai)(lai)越多的專(zhuan)(zhuan)業電池(chi)新勢(shi)力正涌現。其中，既有光(guang)伏老將(jiang)坐鎮，也有資金實力雄厚(hou)的股東入局，實力不容小覷。
如由光伏老將謝毅執(zhi)掌的和光同程(cheng)，初期(qi)規劃(hua)電池產(chan)能(neng)32GW，目(mu)前一(yi)期(qi)16GW已投(tou)產(chan)，二期(qi)已開工。由聯想控股(gu)所屬(shu)正奇光能(neng)20GW高效電池一(yi)期(qi)項目(mu)投(tou)產(chan)。
據不完全統計(ji)，截(jie)至目前(qian)電池新秀(xiu)已投(tou)產(chan)產(chan)能超60GW。到2024年，產(chan)能將(jiang)進一步擴大，擁擠的(de)賽道中，新的(de)洗牌在所難免！
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