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A股企業增(zeng)收不增(zeng)利(li)的情況正在持續。以旗濱集團為例，其發布(bu)的第三(san)季(ji)度(du)報告(gao)顯示，雖然7-9月公司(si)營收大增(zeng)，但截至(zhi)第三(san)季(ji)度(du)末(mo)，公司(si)半年凈利(li)潤同比仍在下滑。

不過，在(zai)分析(xi)機構(gou)看來，第四季(ji)度是光伏產業(ye)的(de)傳統旺季(ji)，隨著(zhu)下游市場(chang)對光伏玻(bo)璃(li)需(xu)求(qiu)走高，光伏玻(bo)璃(li)持續(xu)去庫存，供需(xu)總體將顯現緊平衡(heng)趨勢。在(zai)市場(chang)供需(xu)影(ying)響下，第四季(ji)度將(jiang)如何變(bian)化成(cheng)為產(chan)業(ye)內討論(lun)焦點。

企業增收不增利

作為首家發布今年第三季度報(bao)告的A股上市光(guang)伏企業，旗(qi)濱集團7-9月實現營收(shou)約43億元(yuan)，同(tong)比(bi)增(zeng)長28.48%，凈利潤為5.96億元(yuan)，同(tong)比(bi)大增(zeng)251.89%，扣非后凈利潤達5.75億元(yuan)，同(tong)比(bi)增(zeng)幅294.87%。

旗濱集團表示，隨(sui)著(zhu)需求(qiu)端(duan)好轉，第(di)三季度(du)公司(si)玻璃產銷、庫存情況均保(bao)持(chi)較好水(shui)平，價(jia)格同比有所上漲(zhang)；同時，隨(sui)著(zhu)國內原燃料(liao)價(jia)格下降，增(zeng)厚了利潤(run)空間；加(jia)之光伏玻璃產能(neng)逐步釋(shi)放，深(shen)加(jia)工玻璃銷量增(zeng)加(jia)，盈利水(shui)平進(jin)一步提升(sheng)。

然而，值得注意(yi)的(de)是，從今年初以來(lai)的(de)情況看(kan)，第三季(ji)度的(de)業績高企(qi)并沒有扭(niu)轉光伏企(qi)業上(shang)半年的(de)財務表現(xian)。1-9月，旗濱集團實現(xian)營(ying)收111.85億元(yuan)，同比(bi)增(zeng)長13.68%，凈利潤(run)為12.48億元(yuan)，同比(bi)減少0.42%。整體仍增(zeng)收不增(zeng)利。

不(bu)僅是旗濱集(ji)團，今年上半年，安彩高科、福萊(lai)特、亞瑪頓等企業同樣是營收增長、凈利潤(run)下(xia)滑。而這(zhe)一現象(xiang)的出現和上一輪光(guang)(guang)伏(fu)玻璃(li)(li)漲(zhang)價(jia)(jia)脫不(bu)開干系。2021年，在(zai)供不(bu)應求(qiu)背景下(xia)，光(guang)(guang)伏(fu)玻璃(li)(li)價(jia)(jia)格(ge)大漲(zhang)，從20元/平(ping)方米(mi)左右一路飆升至40元/平(ping)方米(mi)。此后，隨著新(xin)產能的投入，光(guang)(guang)伏(fu)玻璃(li)(li)價(jia)(jia)格(ge)有(you)所(suo)下(xia)降，但截(jie)至目(mu)前(qian)，光(guang)(guang)伏(fu)玻璃(li)(li)價(jia)(jia)格(ge)仍處于(yu)19元/平(ping)方米(mi)至27元/平(ping)方米(mi)區間，尚(shang)無明顯(xian)增長。

走勢預測嚴重(zhong)分化

有統計(ji)數據顯(xian)示，截(jie)至10月中旬，我國(guo)光(guang)伏玻璃(li)總窯爐(lu)座(zuo)數為(wei)136座(zuo)，產(chan)線共計(ji)505條，其中，在產(chan)窯爐(lu)116座(zuo)，在產(chan)產(chan)線461條，光(guang)伏玻璃(li)企業(ye)開(kai)工率(lv)為(wei)82.25%，環(huan)(huan)比(bi)持平(ping)；光(guang)伏玻璃(li)企業(ye)產(chan)能利(li)用(yong)率(lv)為(wei)93.7%，環(huan)(huan)比(bi)持平(ping)；國(guo)內(nei)光(guang)伏玻璃(li)在產(chan)日熔量為(wei)9.44萬噸/日，環(huan)(huan)比(bi)持平(ping)。

第三方大宗商品市場研究機構卓創資訊分(fen)(fen)析(xi)稱，第三季度，我國終端光(guang)伏電站項目(mu)陸續(xu)啟動(dong)，加之海(hai)外訂單跟進，組件廠(chang)(chang)家開工率尚可，部分(fen)(fen)大廠(chang)(chang)接近滿(man)開。隨著生產(chan)推進，部分(fen)(fen)剛需采購，玻(bo)璃(li)廠(chang)(chang)家成交(jiao)陸續(xu)好轉，庫存呈(cheng)現連續(xu)下(xia)降趨勢。加之純堿新產(chan)能投產(chan)晚于預(yu)期(qi)，供應偏緊，價格漲幅(fu)明顯，玻(bo)璃(li)生產(chan)成本增加。9月，光(guang)伏玻(bo)璃(li)訂單價格上調2元(yuan)/平(ping)方米，超出預(yu)期(qi)，已經是年內高值。

卓創資(zi)訊(xun)表(biao)示，上述背景下(xia)，目前市(shi)場對光(guang)伏玻(bo)璃價(jia)格(ge)未來走勢預測明(ming)顯分(fen)(fen)化。部分(fen)(fen)券商在(zai)分(fen)(fen)析(xi)報告中稱，第四季度，下(xia)游需求仍將維持較高水平，和此前一樣出現(xian)搶裝潮。再考慮(lv)到(dao)原材料價(jia)格(ge)居高不(bu)下(xia)，對光(guang)伏玻(bo)璃價(jia)格(ge)起到(dao)支(zhi)撐作(zuo)用，光(guang)伏玻(bo)璃價(jia)格(ge)還有繼(ji)續增長(chang)的空間。另有觀(guan)點(dian)認為，雖然第四季度部分(fen)(fen)招標(biao)項目推(tui)進(jin)，需求端(duan)存(cun)一定支(zhi)撐，但(dan)不(bu)足以(yi)推(tui)動價(jia)格(ge)繼(ji)續上漲(zhang)。同時，近期(qi)組件價(jia)格(ge)下(xia)滑(hua)，部分(fen)(fen)企業成品庫存(cun)壓力明(ming)顯，后期(qi)生(sheng)產(chan)積極性(xing)或(huo)受挫(cuo)，開工下(xia)滑(hua)可能(neng)性(xing)較大(da)，預計光(guang)伏玻(bo)璃價(jia)格(ge)可能(neng)出現(xian)下(xia)行(xing)趨勢。

產能增速(su)明顯(xian)放(fang)緩

事(shi)實上，2019年(nian)以來，光(guang)伏玻璃(li)(li)產業已經(jing)歷兩(liang)輪漲價潮。2021年(nian)，修訂(ding)版《水泥玻璃(li)(li)行業產能置換實施辦法》發布，對光(guang)伏玻璃(li)(li)新(xin)建(jian)(jian)項目不(bu)再要求產能置換。隨著大(da)批(pi)光(guang)伏玻璃(li)(li)新(xin)建(jian)(jian)項目上馬，光(guang)伏玻璃(li)(li)價格逐(zhu)漸步入下(xia)行通(tong)道。

從目前情況來看(kan)，光伏(fu)玻璃(li)市場已經擺脫了供(gong)應不足的(de)局面。據卓創資訊(xun)數據，2022年，光伏(fu)玻璃(li)新(xin)(xin)(xin)點火(huo)窯(yao)爐32座(zuo)，日熔量(liang)(liang)合(he)計3.25萬噸，復產(chan)窯(yao)爐4座(zuo)，日熔量(liang)(liang)合(he)計3050噸，至當年年末在產(chan)產(chan)能(neng)為7.59噸/日，年內新(xin)(xin)(xin)點火(huo)及(ji)復產(chan)產(chan)能(neng)占總產(chan)能(neng)的(de)46.85%。這也導(dao)致光伏(fu)玻璃(li)企(qi)業投資新(xin)(xin)(xin)建項目越來越謹(jin)慎(shen)。今年以來，新(xin)(xin)(xin)點火(huo)窯(yao)爐為15座(zuo)，合(he)計日熔量(liang)(liang)1.86噸，復產(chan)窯(yao)爐2座(zuo)，合(he)計產(chan)能(neng)1350噸/日。按照目前在產(chan)產(chan)能(neng)核算，新(xin)(xin)(xin)點火(huo)及(ji)復產(chan)產(chan)能(neng)占總產(chan)能(neng)的(de)21.77%，增速明顯放緩。

在(zai)此背景下，市場已有(you)警惕(ti)產(chan)能(neng)過剩的聲音。不過，也有(you)企業反其道而(er)行之。亞瑪頓(dun)近期發布公(gong)(gong)告稱，擬(ni)對(dui)部(bu)分募集資(zi)(zi)金投資(zi)(zi)項目進(jin)行調整(zheng)，計劃終止“BIPV防眩光鍍膜玻璃智能(neng)化深加(jia)工(gong)建設項目”，將該項目暫未投入(ru)使(shi)用的部(bu)分募集資(zi)(zi)金余額(e)8000萬(wan)元用于“年產(chan)4000萬(wan)平(ping)方米超(chao)(chao)(chao)薄光伏(fu)(fu)背板玻璃深加(jia)工(gong)項目”。亞瑪頓(dun)指出，公(gong)(gong)司(si)產(chan)品是1.6毫米超(chao)(chao)(chao)薄光伏(fu)(fu)玻璃，超(chao)(chao)(chao)薄光伏(fu)(fu)玻璃產(chan)能(neng)提升(sheng)需求緊迫。

9月中(zhong)旬，福萊特董事長阮洪良在半年度業績說明會上同(tong)樣表示，目前(qian)光(guang)伏玻(bo)璃(li)市場(chang)整(zheng)體(ti)屬于(yu)供需匹配，不存在產能過剩(sheng)問題。