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光伏(fu)制造產(chan)業(ye)鏈的(de)“寒(han)冬”之下，分布式光伏(fu)應用市場似乎也正陷入恐慌之中，特別是近年來飆升的(de)，焦慮蔓延其中。

01頭(tou)部市(shi)場降速

受益于政策推動及設備成本下降，戶用分布(bu)式光伏可謂近來增速較快(kuai)的細分市場。尤(you)其是(shi)過去的2023年，無論是(shi)季度亦或年度新增裝機，均創(chuang)下歷史新高(gao)。

然而，這一(yi)“氣勢恢宏”卻并未在2024年得以(yi)延續。國家能源局數據(ju)顯示，今年一(yi)季度戶用光伏(fu)新增裝(zhuang)機6.92GW，同比降(jiang)低23%，這也是一(yi)季度數據(ju)首次出(chu)現下降(jiang)。

具體至地區，一季度12個省區市的戶用光伏新增裝機同比下(xia)滑，2023年(nian)的TOP10市場(chang)（河(he)(he)南(nan)(nan)、江(jiang)蘇、山東、安徽、江(jiang)西、河(he)(he)北(bei)、湖南(nan)(nan)、湖北(bei)、山西、福建）除江(jiang)蘇外悉數在列。其中第(di)一大市場(chang)河(he)(he)南(nan)(nan)，一季度新增裝機同比下(xia)降達到87%，降幅70%以上的還(huan)有江(jiang)西、湖南(nan)(nan)。

當然，也有“風景這邊獨好”，如一(yi)季度江蘇取(qu)代河南成為第(di)一(yi)大戶(hu)用市場，新(xin)增裝機同(tong)比增長(chang)160%；東北三省遼寧(ning)、吉(ji)林、黑龍(long)江紛(fen)紛(fen)加速(su)，一(yi)季度同(tong)比增長(chang)分(fen)別(bie)為194%、880%、492%。此外，陜西、內蒙古、甘肅、云南等(deng)地一(yi)季度戶(hu)用“成績單”同(tong)樣(yang)不俗。

而當下戶用(yong)光(guang)伏(fu)(fu)的(de)最大掣肘當屬電(dian)網(wang)接入容(rong)量。近期，內蒙古通遼市開魯縣(xian)便下發(fa)通知，因分(fen)布式電(dian)源接入已達到穩(wen)定極限，決定暫緩(huan)辦理戶用(yong)分(fen)布式光(guang)伏(fu)(fu)發(fa)電(dian)項(xiang)目備(bei)案(an)。四川某市更是(shi)因消(xiao)納意見(jian)導致全域上百家光(guang)伏(fu)(fu)代(dai)理商項(xiang)目并網(wang)擱淺(qian)。

案例或遠(yuan)不止此。事實上，自去(qu)年下半年以來，多地下發分布(bu)式光伏管理(li)新政，要求電(dian)網(wang)企業(ye)按照《分布(bu)式電(dian)源接(jie)入(ru)電(dian)網(wang)承載力(li)評估(gu)導則》及時開展區(qu)域內分布(bu)式光伏承載力(li)評估(gu)和可(ke)接(jie)入(ru)容(rong)量測算，對(dui)可(ke)開放容(rong)量不足地區(qu)限制備案。至(zhi)此，各(ge)地不斷更(geng)新的可(ke)接(jie)入(ru)容(rong)量持續刺激(ji)著戶(hu)用(yong)光伏從業(ye)人員的神經，接(jie)入(ru)空間(jian)急速收窄也確為現實。

從一(yi)(yi)線戶(hu)用光伏開發人員處獲悉，當下(xia)普遍選(xuan)擇更多的還是不斷尋找下(xia)一(yi)(yi)個有容量的市場。

02租賃模式遭嚴控

聚焦戶用光伏(fu)的開發模式，近年來在眾多從業人員的深(shen)耕下(xia)，全款、光伏(fu)貸(dai)、租(zu)賃(lin)等模式百花齊放。而隨(sui)著光伏(fu)貸(dai)亂(luan)象叢生(sheng)、廣(guang)受爭議(yi)，將(jiang)農戶風險降至(zhi)最低的租(zu)賃(lin)模式漸成(cheng)主流，包括(kuo)純租(zu)賃(lin)以(yi)及(ji)經營性租(zu)賃(lin)。

據(ju)了(le)解(jie)，純租賃、經營性租賃對于(yu)農(nong)戶而言(yan)，收(shou)益均來自于(yu)屋頂租金(jin)，一般按每塊每年計算。但實(shi)質上，兩(liang)者又有明顯區(qu)別，主(zhu)要(yao)體(ti)現在合同中責任(ren)主(zhu)體(ti)劃(hua)分不同，一個以企業備案(an)，農(nong)戶所需承(cheng)擔的責任(ren)相(xiang)對較(jiao)少；一個以農(nong)戶備案(an)，是電站責任(ren)承(cheng)擔主(zhu)體(ti)。當然，也有企業對這(zhe)兩(liang)種模式沒有明顯區(qu)分，一般進行混合營銷宣傳。

租賃(lin)模式下，央國企、光(guang)伏(fu)民企、金融(rong)公司等各路(lu)平(ping)臺(tai)公司悉數跑步入場，從(cong)(cong)資金支持、項目開發、建設再(zai)到運(yun)維都輔以專業(ye)化(hua)、流程化(hua)、標準化(hua)管理，從(cong)(cong)而(er)保障了(le)戶用光(guang)伏(fu)電站質(zhi)量。但(dan)與此同時，數量快速(su)膨脹(zhang)的平(ping)臺(tai)公司也(ye)推動戶用光(guang)伏(fu)規模飆升(sheng)，迅速(su)擠占了(le)消納空間。

由此，在去年陸續更新的(de)各地分布式光伏管理新政中，租(zu)賃模式也成為重點監管領域之一。

一方面(mian)，湖(hu)南、河(he)南、河(he)北(bei)、山東(dong)等地(di)紛紛明(ming)確將(jiang)租賃他人(ren)屋(wu)頂或向居民出租光(guang)伏(fu)(fu)發電設施等以營(ying)利為目(mu)(mu)的的分布式光(guang)伏(fu)(fu)項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)列(lie)為非(fei)(fei)自然人(ren)光(guang)伏(fu)(fu)項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)，此(ci)類(lei)項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)應由企(qi)業統一備案，并(bing)按照(zhao)非(fei)(fei)自然人(ren)受理報裝(zhuang)手(shou)續。

另一方面，在容量(liang)告急下，租賃也首當其中。多(duo)地政策強(qiang)調，當可開放容量(liang)不(bu)足(zu)時，優(you)先保障戶用(yong)(yong)自然(ran)人電(dian)(dian)站(zhan)接入，暫緩受理戶用(yong)(yong)非自然(ran)人光伏(fu)電(dian)(dian)站(zhan)。

03投(tou)資風險(xian)加劇

破局分布式(shi)光(guang)伏(fu)對電(dian)網系統的沖擊，儲能被寄予厚望，配置儲能也由大型地(di)(di)面電(dian)站(zhan)向分布式(shi)光(guang)伏(fu)蔓延。自(zi)2021年(nian)以來，寧夏、江蘇、河北、重慶、河南、湖南等多地(di)(di)或鼓勵或強制分布式(shi)光(guang)伏(fu)甚至(zhi)戶(hu)用光(guang)伏(fu)配儲。

而相(xiang)比成本，戶用光(guang)伏投資商更擔憂的或是電價風險。

當下戶用(yong)光(guang)(guang)伏上(shang)(shang)網(wang)模(mo)式以(yi)全額(e)(e)(e)上(shang)(shang)網(wang)為(wei)主(zhu)，電價為(wei)固定電價。但在(zai)接入受限(xian)下，部分地方(fang)(fang)開始限(xian)制全額(e)(e)(e)上(shang)(shang)網(wang)。如(ru)內蒙(meng)古某地方(fang)(fang)供(gong)電公司年(nian)初便提醒用(yong)戶，“戶用(yong)光(guang)(guang)伏項目上(shang)(shang)網(wang)方(fang)(fang)式可選為(wei)全額(e)(e)(e)上(shang)(shang)網(wang)”文件已廢止，后續所有戶用(yong)分布(bu)式光(guang)(guang)伏客戶在(zai)未收到新的正式文件前暫(zan)不可通(tong)過“全額(e)(e)(e)上(shang)(shang)網(wang)”模(mo)式進行登記及備案。同樣(yang)遼(liao)寧、云(yun)南等部分市縣也有禁(jin)止戶用(yong)分布(bu)式光(guang)(guang)伏全額(e)(e)(e)上(shang)(shang)網(wang)的政策(ce)或者聲音流出(chu)。

近期，一則“分布式光伏全部參與”的(de)消息更是(shi)讓大面積戶用(yong)平臺(tai)(tai)公司以及(ji)經(jing)銷(xiao)商(shang)陷入恐慌。緊接著，多(duo)家平臺(tai)(tai)公司的(de)代理商(shang)告知函(han)相繼流(liu)出(chu)，催促加(jia)速并網(wang)的(de)同時，提醒按照政策重新核算市場開發費和安裝服務費。

北極星(xing)核實，部分告(gao)知函確為平臺(tai)公司(si)所(suo)出，但也有(you)趁(chen)機捏造。而相關政策(ce)，據了(le)解，目前仍在(zai)討論中，且政策(ce)執行不(bu)可能一蹴而就。

不過，分布式(shi)光伏(fu)入市(shi)卻已是(shi)大勢(shi)所趨，電(dian)價下降(jiang)是(shi)大概率(lv)事件。某戶用光伏(fu)重要玩家也建(jian)議政策切勿“一刀(dao)切”，應對新(xin)建(jian)電(dian)站和存量電(dian)站加以(yi)區分。

值得重視的(de)是，在上述平臺公(gong)司(si)的(de)告知(zhi)函中強(qiang)調的(de)風險還有調峰(feng)。事實(shi)上，分布式(shi)光(guang)伏參與調峰(feng)也早有先例。如春節(jie)等特(te)殊假期，山東(dong)、河北等多地安排戶用(yong)光(guang)伏參與調峰(feng)。湖南發文明確(que)在常(chang)規調節(jie)手段無法(fa)滿(man)足系統調峰(feng)要求時(shi)，按“公(gong)開(kai)、公(gong)平、公(gong)正”原則組織分布式(shi)光(guang)伏調峰(feng)運行(xing)，保(bao)障電網安全。

此(ci)外，分(fen)布(bu)(bu)式(shi)光伏并網(wang)政策也有收緊趨勢。據內蒙古太陽(yang)能行(xing)業協會消息，從有關部門了解到，當(dang)地正(zheng)在(zai)制定新(xin)的分(fen)布(bu)(bu)式(shi)并網(wang)政策，新(xin)政或將根(gen)據配(pei)電(dian)網(wang)發(fa)展，具體指(zhi)標規模由各(ge)盟市結合電(dian)網(wang)接入規模進行(xing)市場化優選。

可以預(yu)期(qi)的(de)是，分(fen)布式(shi)光伏的(de)高(gao)收益率終(zhong)將(jiang)難以持續，市場變局之下則是企業新(xin)技術、新(xin)解決方案(an)、新(xin)模式(shi)的(de)殘(can)酷競賽。